Ingénieur Patrimonial - Bordeaux H/F - 33

ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !

Notre client est un gestionnaire de fonds reconnu sur le marché bordelais et qui accompagne une clientèle de particuliers et d'institutionnels dans la valorisation, la protection et la transmission de leur patrimoine. En alliant expertise financière, rigueur et innovation, il propose des solutions d'investissement sur mesure et un suivi de haut niveau.Votre mission ?

Rattaché(e) à la direction patrimoniale, vous assurez le conseil et la structuration des solutions patrimoniales pour les clients, en lien étroit avec les gérants de portefeuille et les conseillers financiers.

Vos principales responsabilités :

- Réaliser des audits patrimoniaux et établir des préconisations adaptées aux besoins des clients
- Proposer des stratégies d'optimisation fiscale, juridique et financière
- Concevoir et mettre en place des montages patrimoniaux sur mesure (investissements, transmission, prévoyance, etc.)
- Collaborer avec les gérants, fiscalistes, notaires et avocats partenaires
- Participer aux rendez-vous clients, présenter vos analyses et accompagner la mise en oeuvre des solutions
- Effectuer une veille réglementaire et fiscale constante afin d'actualiser les offres de conseil