Conseiller en Gestion de Patrimoine en Cabinet Expertise Comptable - Bordeaux H/F - 33

ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !

Notre client est un cabinet d'expertise comptable pluridisciplinaire basé à Bordeaux, qui accompagne ses clients (chefs d'entreprise, professions libérales, particuliers fortunés) aussi bien dans la gestion comptable, fiscale que patrimoniale. Grâce à une approche personnalisée et transversale, le cabinet met en avant la complémentarité de ses expertises pour offrir une vision globale à ses clients.Votre mission ?

Vous rejoignez le pôle Conseil et accompagnez vos clients dans la gestion, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Véritable partenaire de confiance, vous conseillez les dirigeants et particuliers dans leurs décisions stratégiques, en synergie avec les équipes comptables et fiscales du cabinet.

Vos principales responsabilités :

- Réaliser un audit patrimonial et fiscal complet des clients du cabinet
- Conseiller et proposer des solutions sur mesure (investissements financiers, immobilier, retraite, prévoyance, transmission)
- Suivre la mise en place et la performance des solutions retenues
- Travailler en étroite collaboration avec les experts-comptables, fiscalistes et juristes du cabinet
- Développer le portefeuille patrimonial en fidélisant les clients existants et en participant à la conquête de nouveaux clients