Conseiller Patrimonial Mia H/F - Capfinances
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Les missions du poste
Vivez l'expérience Capfinances !
Créé en 2004, CAPFINANCES, filiale du Groupe Premium, leader du courtage en assurance-vie en France, est spécialisé dans la gestion de patrimoine.
Fort d'un réseau de plus de 1000 conseillers patrimoniaux et de sa présence à l'échelle nationale, Capfinances réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025.
· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
· Analyser les besoins des clients
· Dresser un bilan patrimonial
· Préconiser des solutions adaptées
· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
· Développer votre réseau de prescripteurs
· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs
Le profil recherché
Que vous soyez déjà acteur du business development, conseiller en gestion de patrimoine ou en réflexion autour d'une nouvelle orientation professionnelle, nous vous invitons à échanger afin de découvrir des opportunités professionnelles soigneusement sélectionnées, en adéquation avec vos ambitions.
Compétences requises
- Analyse des besoins client
- Fidélisation des clients