Mandataire Intermédiaire en Gestion de Patrimoine H/F - 33

Le cabinet ID Cap, spécialisé dans le conseil et l'accompagnement patrimonial, recherche 5 mandataires intermédiaires en gestion de patrimoine afin de développer son activité.

Vous accompagnez une clientèle de particuliers dans l'analyse, l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine.

Vos missions

Développer et fidéliser un portefeuille clients
Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
Identifier les objectifs et besoins des clients (épargne, investissement, retraite, fiscalité, immobilier)
Proposer des solutions adaptées en matière d'investissements et de stratégie patrimoniale
Assurer le suivi et la relation client dans la durée
Participer au développement commercial du cabinet

Profil recherché

Intérêt pour la finance, l'investissement et la gestion de patrimoine
Bon relationnel et sens du conseil
Autonomie et organisation
Profil commercial ou expérience dans la relation client appréciée
Débutants acceptés avec formation et accompagnement assurés.

Type de contrat

Statut mandataire indépendant

Durée de travail

Temps plein

Rémunération

Rémunération à la commission selon les performances avec accompagnement et perspectives d'évolution.