Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant 33 H/F - 33

CM Recrutement, cabinet spécialisé dans le recrutement des métiers de l'assurance, de la protection sociale et de la gestion de patrimoine, recrute pour l'un de ses clients :

un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, à taille humaine.

La structure se distingue par :

- une vision long terme,

- une exigence élevée en matière de conseil,

- un accompagnement réel des profils en reconversion.

Il ne s'agit ni d'une usine à mandataires, ni d'un réseau opaque, mais d'un projet professionnel structuré, construit pour durer.Devenez Gestionnaire de Patrimoine Indépendant (H/F)

Conseil - Prospection - Accompagnement client - Formation métier incluse

Vous êtes commercial et vous souhaitez évoluer vers un métier de conseil à forte valeur ajoutée, tout en conservant ce que vous savez faire : prospecter, développer et accompagner des clients.

Vous disposez d'une expérience commerciale solide, acquise en immobilier, assurance, banque, financement ou services BtoB/BtoC, et vous ne recherchez pas simplement :

- un nouveau produit à vendre,

- un réseau supplémentaire,

- ou un statut indépendant mal encadré.

Vous souhaitez changer de métier, évoluer vers un rôle de conseil patrimonial, et construire une activité durable.

Votre objectif :

Devenir Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, accompagné et structuré.

Un métier qui repose sur :

- une relation client de long terme,

- une réelle valeur ajoutée,

- la constitution d'un portefeuille qui vous appartient,

- une activité construite dans la durée.

Vos missions :

Vous exercez un métier de conseil patrimonial, orienté développement commercial et accompagnement client :

- Prospecter et développer votre propre clientèle

- Réaliser des rendez-vous de découverte clients

- Accompagner vos clients sur des problématiques concrètes :

o retraite

o épargne

o prévoyance

o immobilier patrimonial

- Construire et entretenir une relation de confiance durable

- Suivre, fidéliser et faire évoluer votre portefeuille clients

La prospection fait partie intégrante du métier.

Le conseil est central.

L'accompagnement client s'inscrit dans le long terme.