Assistant Commercial - Assistante Commerciale H/F - 33

Dans le cadre d'un CDI à temps plein (35 heures hebdomadaires), vous intégrerez l'agence OPTELIOS de Bordeaux, située en centre-ville (agence physique avec pignon sur rue), au sein d'une équipe à taille humaine spécialisée dans la gestion de patrimoine.
En qualité d'assistant(e) commerciale, vous assurerez un rôle central dans la gestion administrative et commerciale des dossiers clients. Vous serez en interface avec les consultants, les partenaires et la direction.

Responsabilités principales :
- Accueil physique et téléphonique des clients, gestion des rendez-vous, relances et suivi.
- Traitement administratif des ventes, enregistrement des dossiers, transmission aux compagnies.
- Participation aux opérations de gestion sur contrats : souscriptions, versements, arbitrages, rachats.
- Vérification de la conformité des documents (KYC, DDA, LCB-FT).
- Suivi des indicateurs d'activité, mise à jour des outils CRM et tableau de suivi.
- Appui à la direction et aux consultants dans la gestion des dossiers et les actions commerciales.
- Gestion de la logistique de l'agence (commandes, prestataires, coordination des événements clients).

Conditions d'exercice :
- Expérience : 2 ans minimum exigée en gestion de patrimoine.
- Horaires : Du lundi au vendredi, horaires de bureau
- Télétravail : Possible de manière ponctuelle, selon les nécessités de service et l'organisation interne
- Environnement : Équipe à taille humaine, cadre professionnel structuré, clientèle patrimoniale, outils numériques performants