Assistant Back Office H/F - 33

Notre cabinet de recrutement FAB GROUP, recherche pour son client, cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine, un Assistant Back Office H/F, situé à Bordeaux.L'Assistant Back Office H/F facilite le bon fonctionnement du cabinet et le quotidien de l'équipe commerciale et assure le suivi administratif, technique et commercial du cabinet.

Les missions principales sont les suivantes:

- Accueillir les visiteurs et assurer la prise en charge des appels entrants,

- Préparer les rdv clients :

o préparer le dossier client intégrant le rapport de gestion, les fiches produits et les derniers compte rendus

o valider les actions prévues dans le point client (compliance à mettre à jour, actualité ingénierie patrimoniale, présentation des supports d'investissement)



- Assurer la gestion administrative et l'enregistrement de l'ensemble des flux entrants et sortants lors des opérations de souscription, arbitrages ou suivi des dossiers clients (serveur, crm, O2S)

- Assurer le suivi de la compliance des dossiers du portefeuille dans le respect des évolutions réglementaires

- Participer à la construction de l'identité visuelle du cabinet et de sa politique de communication

- Suivre les campagnes commerciales sur le portefeuille clients et prospects

- Effectuer le suivi comptable des commissions (tableau de commissions et synthèses à partir des comptes rendus de visite, des réunions de suivi équipe, des souscriptions et des encaissements au regard des bordeaux transmis par les compagnies et des tableaux de suivi de la direction financière du Groupe

- Participer à la rédaction des supports de communication interne ou externe