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Conseiller Patrimonial Mia H/F - 33

Description du poste

  • Capfinances

  • Bordeaux - 33

  • Indépendant

  • Publié le 28 Août 2025

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux

· Analyser les besoins des clients

· Dresser un bilan patrimonial

· Préconiser des solutions adaptées

· Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place

· Développer votre réseau de prescripteurs

· Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Compétences requises

  • Rigueur et méthode
  • Gestion du patrimoine
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Chiffres clés de l'emploi à Bordeaux

  • Taux de chomage : 10%
  • Population : 260958
  • Médiane niveau de vie : 23360€/an
  • Demandeurs d'emploi : 29740
  • Actifs : 132212
  • Nombres d'entreprises : 33800

Sources :


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